奥地利，是希特勒的祖国，也是一个德意志民族国家。希特勒在维也纳时，就接受了泛德意志主义，“一个民族，一个国家，一个领袖”，希望将所有德意志人合并为一个国家。奥地利纳粹党的想法与希特勒一致，但是奥地利纳粹党在1930年竞选中败给了反对德奥合并的基督教社会党。总统陶尔菲斯上台后，短暂性的取缔了奥地利纳粹党，也得到了首相墨索里尼的支持。1934年，纳粹党行刺了陶尔菲斯并发动政变，意大利动员军队准备进入奥地利，最后政变失败，纳粹党被定性为恐怖组织。总理许士尼格延续反纳粹政策。一部分纳粹党逃到德国，另一部分被关进了集中营。德奥合并运动一时陷入低谷。
1935年意大利侵略埃塞俄比亚，在国际上空前孤立，希特勒迅速与墨索里尼就领土与势力范围达成和解。墨索里尼不再干涉德奥合并。对与奥地利，德国抵其出口商品。奥地利终于在1936年7月支撑不住，被迫与德国和谈。许士尼格同意释放纳粹政治犯，纳粹党成员可以进入内阁，奥地利作为一个德意志国家，在外交上接受德国的领导。德国尊重奥地利的主权独立，纳粹党不再进行恐怖活动。
1936年9月，希特勒启动了四年计划，增加军费并实现德国经济的自足。实际负责人赫尔曼·戈林急需奥地利的铁矿石和原材料，同时奥地利也是德国在东欧建立势力范围的桥头堡。基于此，戈林极力推进德奥合并。
1937年11月5日，希特勒召集了外交部长康斯坦丁·诺伊纳特，战争部长维尔纳·勃罗姆格，陆军总司令维尔纳·佛里奇，海军司令埃里克·雷德尔上将，空军司令赫尔曼·戈林。希特勒强调德国经济问题已经使德国在与英法的军备竞赛中落后，唯一的解决方案就是占领奥地利和捷克斯洛伐克，掠夺他们的财富。
1938年1月25日，奥地利警方袭击了奥地利纳粹党总部，逮捕了大区长官Leopold Tavs和副手Josef Leopold，并发现了一盒武器和暴动的计划。面对希特勒制造的纳粹制造的内忧外患，1938年2月12日，许士尼格前往德国会见希特勒，希望希特勒放弃吞并奥地利。希特勒趁机向许士尼格提出条件，要求奥地利亲纳粹的亚瑟·赛斯-英夸特出任公共安全部长，控制警察。作为回报，希特勒将继续支持奥地利国家主权。
赛斯-英夸特掌管警察部门后，纳粹党不断发动小规模暴乱。希特勒也不断向奥地利施压。3月9日许士尼格决定于3月13日举行一场公投，决定奥地利的走向。希特勒对此震怒。3月11日，希特勒以入侵奥地利威胁许士尼格辞职并任命英夸特为总理，希特勒下达最后通牒，所有权利必须在正午移交给赛斯-英夸特。在没有等到答复后，希特勒与下午1点签署了部署军队的命令。许士尼格还在做着最后的努力，一方面他恢复了社会民主党和他们的商会的合法地位，以换取他们在公投中的支持。许士尼格将公投年龄设为24岁以上，防止大量受纳粹思潮影响的青年。此外，许士尼格向英法求援，但英法袖手旁观。在做完一切后，许士尼格在11日晚辞职。但总统威廉·米克拉斯拒绝任命英夸特。8:45pm，希特勒下令进攻无论如何要在3月12日凌晨发起。10点，一封伪造的电报以英夸特名义要求德军进入奥地利。意识到无法阻止德军后，米克拉斯宣布辞职，将政权移交给纳粹。英夸特于12日零时就任总理。
3月12日早上，德国国防军第八军穿过了德奥边界，出乎意料地收到奥地利人民欢迎。奥地利政府下令军队停止抵抗。下午，希特勒在4000名保镖的簇拥下来到了他的出生地Braunau am Inn，当晚希特勒到达Linz，收到了热烈欢迎。奥地利民众对德奥合并的支持度出乎了纳粹党和非纳粹党的意料。希特勒本想成立一个以英夸特为首的傀儡国，现在干脆直接将奥地利并入德国。3月13日，公投如期举行，以99.7%高票赞成奥地利并入德国。当日，奥地利总理英夸特宣布废除禁止德奥合并的圣日耳曼条约第88条，奥地利成为德国的东方省。
希姆莱的党卫军和秘密警察也进入了奥地利，大量逮捕奥地利反纳粹政治人物，犹太人和吉普赛人，并修建了臭名昭著的毛特豪森-古森集中營，将有20万人死于这座集中营。
3月15日，希特勒抵达维也纳，在20万人的簇拥下，希特勒在英雄广场发表演讲。“德意志民族最古老的东方省，将成为德意志帝国最新的堡垒。作为德意志国家的总理和领袖，我宣布我的故乡加入德意志帝国这一时刻的到来。我作为元首和总理，为能以一个自由的德意志公民的身份走在我故乡的土地上感到欣慰。”
希特勒完成了俾斯麦未竟的事业，将德国和奥地利融合组成了大德意志帝国。其声望达到了又一个高峰。希特勒又一次挑战了凡尔赛体系，但英法并为干涉。希特勒将目光转向了下一个目标。